Önce kapsam belirleyin: cari kartlar, stok kartları, açılış bakiyeleri ve geçmiş hareketler ayrı veri gruplarıdır. Her program aynı tarihçeyi dışa aktaramaz veya içe alamaz. Taşınacak dönem ve kayıt türleri yazılı olarak netleştirilmelidir.
Alan eşleştirmesinde kod, unvan, birim, vergi bilgisi ve para birimi gibi alanları karşılaştırın. Bir alanda benzer görünen iki değer aynı anlama gelmeyebilir. Tekrarlayan kartlar, boş zorunlu alanlar ve Türkçe karakterler önce küçük bir örnekte sınanır.
Tam aktarım öncesi kaynak dosyanın değiştirilmeyen kopyasını saklayın. Deneme ortamında kayıt sayıları ve seçilen toplamları karşılaştırın. Bir carinin bakiyesi kadar bir stok kaleminin miktarı ve birimi de kontrol edilmelidir; yalnız toplam satır sayısı yeterli değildir.
Geçiş günü eski sistemde kaydın hangi anda duracağı belirlenir. Sonrasında girilen hareketler ayrıca takip edilmezse iki sistem farklılaşır. Muhasebe sorumlusunun kabulü alınmadan eski veriler silinmez; erişilebilir arşiv ve geri dönüş yöntemi korunur.