Kuruluma başlamadan mevcut sürüm ve lisans bilgilerini, ana makineyi ve terminalleri kaydedin. İşletim sistemi ve veritabanı uyumluluğunu seçilen ürünün güncel gereksinimleriyle karşılaştırın. Eski kurulum varsa değişiklik öncesinde kullanılabilir bir yedek ayırın.
Firma, dönem, para birimi ve çalışma ayarları muhasebe sorumlusuyla netleştirilir. Deneme için gelişigüzel oluşturulan firma veya numaralandırmanın gerçek kayıtlarla karışmasını önleyin. Üretim ortamında kullanılacak bilgilerin kim tarafından onaylandığı belli olsun.
Her kullanıcıya kendi hesabını ve görevine uygun erişimi tanımlayın. Ortak yönetici parolası kullanmak işlemlerin sorumlusunu belirsizleştirir. Terminalden bağlantı kurulduğunda doğru veriye erişildiği ve izin dışındaki işlemlerin engellendiği kontrol edilir.
Kabul sırasında örnek kayıt, arama, rapor, yazdırma ve varsa e-belge bağlantısı denenir. Yedeğin hangi klasöre veya sisteme alınacağı ve kimin izleyeceği belirlenir. Sonuçlar kaydedildikten sonra kullanıcıya günlük başlatma ve destek adımları gösterilir.