Önce taşınacak yerleri listeleyin: masaüstü, belgeler, ortak klasörler, yerel posta arşivleri ve program verileri. Uygulamanın verisi görünen kurulum klasörünün dışında olabilir. Kullanıcıyla birlikte kritik dosyalar ve tarih aralıkları belirlenmelidir.
Kaynak cihaz çalışıyorsa değiştirilmeyen bir yedek hazırlayın. Disk arızası şüphesinde yoğun kopyalama veya onarım denemesi riski artırabilir; önce veri kurtarma ihtiyacı değerlendirilir. Taşıma ile arızalı diskten kurtarma aynı hizmet değildir.
Programların yeni işletim sistemiyle uyumu ve lisans devri kontrol edilir. Kurulum dosyası, lisans hesabı veya üretici aktarım aracı gerekebilir. Kurulu klasörü taşımak, programın lisansını ve veritabanını doğru biçimde taşımış sayılmaz.
Yeni cihazda örnek dosyalar açılır, posta arşivi ve iş uygulamaları kontrol edilir. Kullanıcı kabulü ve yedek doğrulaması tamamlanmadan eski cihaz silinmez. Eski cihaz elden çıkarılacaksa erişim hesapları ve veri imhası ayrıca planlanır.