Önce hangi işlemin nerede başladığını belirleyin: fatura muhasebe programında mı, satış sisteminde mi, entegratör ekranında mı hazırlanıyor? Aynı işlemi iki yerde oluşturmak çift kayda yol açabilir. Ana kayıt kaynağı açık olmalıdır.
Cari kod, ürün kodu, birim, döviz ve vergi ayarlarını örnek kayıtlarla karşılaştırın. Bir sistemde serbest metin olan alan diğerinde tanımlı kart gerektirebilir. Boş veya uyuşmayan değerlerin nasıl ele alınacağı kurulumda belirlenir.
Testte yalnız sorunsuz belgeyi değil, eksik kart ve kesilen bağlantı gibi durumları da ele alın. Tekrar deneme aynı belgeyi ikinci kez oluşturmamalıdır. Hata kaydı belgenin kimliğini ve işlem aşamasını gösterebilmeli; gizli erişim anahtarlarını içermemelidir.
Günlük kontrol için bekleyen, başarısız ve tamamlanan işlemler ayrılır. Muhasebe toplamları örnek dönemlerde kaynak sistemle karşılaştırılır. Ürün güncellemesi veya yeni belge türü eklenmesi sonrası eşleştirme yeniden gözden geçirilir.